近期股市上涨再添重磅理由！
据Market Watch报道 ，中国6月初输往美国的货柜海运活动逐渐增加 ，这让投资人期待在夏季运输旺季到来前，可能出现避免关税生效的第二波提前备货潮。这可能让股市嗅到乐观的理由 ，此外 ，数据显示，由中国和东亚输往美国西岸的货柜海运费率 ，最近一周跳涨94% 。
股市方面 ，6月10日，MSCI中国指数较4月低点涨幅扩大至20% 。此外，港股进入技术性牛市 ，外资持续看多中国市场。瑞银表示 ，全球投资者应继续战略性地投资中国股票 。
跳涨94%
牛市逻辑仍在强化 。中国6月初输往美国的货柜海运活动逐渐增加，由中国和东亚输往美国西岸的货柜海运费率 ，最近一周跳涨94% ，每只货柜接近6000美元。
高盛研究人员表示，虽然一周的数据并不能代表整体趋势 ，但仍隐含着美国零售商可能正在提高库存的可能性 。目前美中仍在5月初协议暂缓课征三位数关税的90天“休兵期” 。
今春的备货潮 ，帮助美国企业交出优异的第一季度业绩表现，也让产业界和民众在面对关税措施引发的成本上涨之际 ，争取到一些缓冲。如今 ，投资人正在等待美中“休兵期 ”结束前的第二波备货潮。在此之前，美中之间的关税 ，曾让航运活动几乎停摆 ，零售商更向白宫建言，若不退让，今年的夏末返校季和年底购物旺季 ，全美商店的货架将空空如也 。
高盛由Jordan Alliger带领的股票 、空运和物流研究部门团队说 ，虽然美国总统特朗普在5月初把对中国的关税从145%降到30%，但这个税率仍然非常高 ，随着时间拉长可能冲击需求 。除此之外 ，高盛团队还指出，中国的电商业者仍需面对小额豁免条款遭取消的挑战 ，这项实施已久的规定 ，原本允许价值800美元以下的商品可以免税进入美国市场。
趋势的确在增强
近期积极信号持续释放，股市也因此受益良多 。昨天 ，中国香港市场进入技术性牛市 。10日上午 ，MSCI中国指数上涨，较4月低点涨幅扩大至20%。从目前的情况来看 ，中国股市的多头趋势的确在增强 。
根据摩根士丹利的分析 ，全球投资者对中国股票的配置意愿正逐步增强，主要受到全球资产多元化需求的推动 。目前全球长期投资者在其新兴市场投资组合中，中国股票整体处于低配状态 ，低配幅度达2.4个百分点 ，这代表着潜在的配置空间。
大摩表示，投资者尤其关注中国市场中的新技术和新商业模式 ，特别是新消费主题以及人工智能/科技相关主题 。对于中国在全球技术竞争中能力的提升 ，例如在人工智能领域的突破（如DeepSeek）以及电动车 、电池、人形机器人等领域的进展，投资者也给予了更多认可 ，并开始重新思考在多极世界中同时投资中美市场的策略 。
汇率方面 ，摩根士丹利已将人民币兑美元的观点从贬值转为升值。这一转变反映了其对美元走弱的预期，预计到2026年底 ，美元指数可能跌至89 。同时 ，欧元兑美元预计也将升值超过10% 。不过，摩根士丹利预计到2026年底 ，人民币对美元的升值幅度将相对温和 ，可能达到7.05。
瑞银全球财富管理的新兴市场策略师Xingchen Yu也认为，全球投资者应继续战略性地投资中国股票。瑞银表示，在基本面改善 、现有及潜在政策支持 ，以及人工智能的长期增长前景推动下 ，中国科技股具有进一步上涨的潜力；与美国股市相比，估值仍具吸引力 。瑞银对中国科技股维持“有吸引力 ”的评级 。
（文章来源：券商中国）
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